Compre e segure as estratégias de negociação

Comprar e segurar.

O que é 'Buy And Hold'

Comprar e segurar é uma estratégia de investimento passivo em que um investidor compra ações e as mantém por um longo período de tempo, independentemente das flutuações no mercado. Um investidor que emprega uma estratégia de compra e retenção seleciona ativamente os estoques, mas uma vez em posição, não se preocupa com movimentos de preços de curto prazo e indicadores técnicos.

BREAKING Down 'Buy And Hold'

Compromisso de propriedade.

Comprar ações de ações ordinárias é tomar posse de uma empresa. A propriedade tem seus privilégios, que incluem direitos de voto e participação nos lucros corporativos à medida que a empresa cresce. Os acionistas funcionam como decisores diretos, com o número de votos igual ao número de ações detidas. Os acionistas votaram em questões críticas, como fusões e aquisições e eleger diretores para o conselho. Os investidores ativistas com participações substanciais exercem uma influência considerável sobre a administração, muitas vezes buscando obter representação no conselho. Reconhecendo que a mudança leva tempo, os acionistas comprometidos adotam estratégias de compra e retenção. Ao invés de tratar a propriedade como um veículo de curto prazo com lucros no modo de um comerciante do dia, os investidores de compra e retenção retém partes através de mercados de touro e mercados de mercado. Desta forma, os proprietários de capital assumem o risco de falha ou a recompensa suprema de uma apreciação substancial.

Gerenciamento ativo versus passivo.

O debate sobre os estilos de gestão passiva versus ativa persiste. Um investidor de compra e retenção reflete a estratégia do primeiro. No caso de um fundo mútuo ou um fundo negociado em bolsa (ETF), as carteiras indexadas simplesmente refletem a de um benchmark comum. À medida que o reequilíbrio de índices e os coeficientes de ponderação aumentam em relação à capitalização de mercado, as taxas de rotatividade, cerca de 3% entre os fundos passivos, como uma carteira do Índice S & P 500, permanecem ultra baixas, já que os gerentes aderem a questões em todo o mercado. Os estoques são mantidos enquanto eles permanecem componentes dos índices.

Compre-and-Hold Performance Insight.

Um estudo da Morningstar revelou que os fundos de valor médio foram a única categoria a superar seus respectivos benchmarks mais de 50% do tempo em um período de 10 anos até 31 de dezembro de 2018. Portanto, o desempenho historicamente favorece a compra e retenção estratégia. Argumentos contra a estratégia de longo prazo afirmam que os investidores renunciam a ganhos através da volatilidade, em vez de bloquear os ganhos, essencialmente no mercado. Alguns profissionais conseguem estratégias de negociação de curto prazo. Grandes sucessos também são realizados por lealdade, compromisso com a propriedade e busca simples de stand pat.

Existe uma estratégia de compra e retenção no forex, ou é a única maneira de ganhar dinheiro através da negociação?

Tipicamente, existem diferentes maneiras de negociar na maioria dos mercados. Os comerciantes foram classificados em três grupos, principalmente com base no prazo que eles preferem negociar. Por simplicidade, podemos rotular esses três grupos como comerciantes do dia, comerciantes de swing e comerciantes de posições. Algumas pessoas consideram o comércio de uma posição ou estratégia de compra e retenção como um investimento, mas, na realidade, é apenas um comércio de longo prazo.

No entanto, no mercado cambial, pode-se manter uma posição por um período de poucos minutos a poucos ou mais anos. Dependendo dos objetivos do comerciante, pode-se tomar uma posição baseada nas tendências econômicas fundamentais em um país versus outro. Por exemplo, um comércio de longo prazo no mercado cambial, ou uma posição de compra e retenção, se preferir esse termo, teria sido bom para alguém que tivesse vendido dólares para comprar euros no início dos anos 2000 e, em seguida, manteve aquilo posição por alguns anos. Suponhamos que um americano compre ações em uma empresa na Europa, eles terão pagamento por essas ações em euros, portanto, há uma exigência para converter dólares em euros. Não só o americano especula sobre o crescimento da empresa européia, mas também sobre a valorização do euro em relação ao dólar. Neste exemplo, o americano pode ter beneficiado de um valor apreciável das ações que ele ou ela comprou, mas também beneficiar de uma moeda favorável. Claro que, no caso inverso, alguém na Europa comprou ações em uma empresa como a General Motors (NYSE: GM), eles teriam que pagar essas ações em dólares, mas perderiam valor nas ações e na moeda durante o período mesmo período de tempo.

Comprar e manter comerciantes.

Os comerciantes de compra e retenção também são conhecidos como comerciantes de longo prazo. Eles tendem a comprar estoques e mantê-los por um longo período de tempo antes de vendê-los. Em comparação com outros tipos de negociação, muitas vezes é o menos envolvido e o mais fácil, e por isso é a abordagem mais comum entre a população de investimento geral.

Uma filosofia central de muitos comerciantes de compra e retenção é que a melhor maneira de manter a exposição ao mercado é selecionar uma grande empresa, comprar ações e, em seguida, manter essas ações, independentemente das condições de mercado. Um investidor que procura comprar um estoque e mantê-lo por anos é mais provável que escolha uma empresa forte e respeitável em mais de um que pode estar na moda ou em andamento.

Benefícios da negociação de compra e retenção.

Um dos principais benefícios deste estilo de negociação é a quantidade de tempo necessário. O investimento de tempo e energia é mínimo, pois os comerciantes de compra e retenção não precisam verificar regularmente informações sobre a empresa, histórias de preços ou mesmo desempenho global do mercado.

Outros benefícios dessa abordagem incluem:

Menos negociações executadas geralmente significam menos taxas e comissões pagas.

Os comerciantes de compra e retenção não precisam acompanhar os movimentos do mercado de ações, o que significa que sua carga de trabalho global para manter seu portfólio é baixa.

Os comerciantes de compra e retenção geralmente investem em empresas que não são voláteis. Há menos chances de que as ações em que esses comerciantes invistam flutuarão repentinamente, então o processo pode ser menos perturbador.

Bônus para investidores em crescimento de dividendos.

À medida que a taxa de dividendos aumenta, um rendimento de comerciantes de compra e retenção sobre o custo também aumentará, proporcionando um bônus.

Potencial para a alocação de ações adicionais.

Algumas empresas converterão o lucro em ações adicionais que são atribuídas aos acionistas preexistentes. Nesses casos, um investidor de compra e retenção verá seu portfólio crescer automaticamente a longo prazo.

Os comerciantes de compra e detenção adiam impostos sobre ganhos de capital enquanto o investimento ganha dinheiro adicional. Este adiamento lhes permite ganhar dinheiro com o dinheiro que teriam pago anteriormente em impostos.

Buy-and-hold é uma estratégia de sucesso quando executado corretamente. Como Benjamin Franklin disse, "diligência lenta e constante é o verdadeiro caminho para a riqueza".

Desvantagens da negociação de compra e retenção.

Embora o buy-and-hold possa parecer mais seguro do que outras estratégias de investimento, não é sem riscos.

Os mercados de urso têm um grande impacto nos comerciantes de compra e retenção. Os investidores que compraram um estoque antes da crise financeira de 2008, por exemplo, talvez tenham tido que aguardar anos para que suas carteiras se recuperassem da significativa atividade de recessão.

Os comerciantes de compra e retenção não podem se beneficiar de balanços de preços de curto prazo, enquanto os investidores de curto prazo podem obter lucros adicionais dessas atividades. Em alguns casos, a soma das variações do preço líquido será muitas vezes maior do que o movimento total do preço do mesmo estoque.

Os comerciantes de compra e retenção têm que selecionar seus movimentos de estoque com cuidado. Pode ser difícil para alguns comerciantes adotar essa estratégia para não serem hiperativos nos mercados.

Quando é hora de vender?

Um aspecto crucial da compra e retenção é a eventual venda da segurança. Os comerciantes de compra e retenção têm que saber quando é hora de sair de uma posição, mesmo que eles planejem segurar o estoque por muito tempo. Claro que existem exceções para cada regra, e às vezes os comerciantes de compra e retenção precisam vender prematuramente. Se uma empresa derrubar falência, por exemplo, ou um executivo na empresa é indiciado por problemas contábeis ou roubo, pode ser hora de vender. Se a empresa passar por um grande ajuste da estratégia, também pode ser o momento de reavaliar uma participação.

Conclusão.

O buy-and-hold é a mais longa das estratégias de investimento de longo prazo que descreveremos neste tutorial. É uma ótima opção para investidores de pequena escala que não têm tempo ou ferramentas para analisar o mercado diariamente. Nestes casos, esses investidores podem comprar ações de empresas de blue chip ou de blue chip que desfrutam de perspectivas de sucesso a longo prazo. Alguns comerciantes de compra e suspensão planejam manter suas ações indefinidamente, vendendo apenas se precisam do dinheiro.

O que é Buy and Hold?

Definição, Estratégia e Críticas de Buy and Hold Investing.

Como as modas de perda de peso, as estratégias de investimento vão e vêm. Alguns são eficazes e outros não. Mas o básico é muitas vezes o mais efetivo. Se você deseja perder peso, dieta e exercício são as melhores estratégias. Da mesma forma, comprar e manter investir, quando aplicado corretamente, é a melhor estratégia de investimento para a maioria dos investidores.

Compre e segure a definição.

Comprar e segurar é uma estratégia de investimento que é aplicada pela compra de títulos de investimento e mantendo-os por longos períodos de tempo porque o investidor acredita que os retornos de longo prazo podem ser razoáveis ​​apesar da característica de volatilidade dos períodos de curto prazo.

Esta estratégia está em oposição ao tempo absoluto do mercado, que tipicamente tem um investidor comprando e vendendo por períodos mais curtos com a intenção de comprar a preços baixos e vendendo a preços altos.

Além disso, o investidor de compra e retenção argumentará que a manutenção por períodos mais longos requer uma negociação menos freqüente do que outras estratégias. Portanto, os custos de negociação são minimizados, o que aumentará o retorno geral da carteira de investimentos.

Simplificando, a compra e detenção dos investidores acredita & # 34; tempo no mercado & # 34; é um estilo de investimento mais prudente do que o timing do mercado. & # 34;

Compre e segure estratégias e elementos.

Os investidores de buy-and-hold empregam a estratégia de investimento passivo que se alinha com a Hipótese do Mercado Eficiente (EMH), o que essencialmente diz que todas as informações conhecidas sobre títulos de investimento, como ações, já são tidas em conta nos preços desses títulos. Portanto, nenhuma quantidade de análise pode dar ao investidor uma vantagem sobre outros investidores.

Os investidores típicos de compra e retenção também usarão outros elementos passivos, como a média de custo do dólar e os fundos do índice, ao mesmo tempo em que se concentrará mais na construção de um portfólio do que na pesquisa e seleção de segurança.

A estratégia de compra e retenção também foi alinhada com o investimento de valor, que muitas vezes empregará uma abordagem de análise fundamental, onde o investidor tentará encontrar ações de empresas com baixas avaliações relativas, implicando a intenção de manter o estoque até que ele não apareça mais para ser & # 34; um valor. & # 34;

Parafraseando o investidor de valores famosos, Warren Buffett, & # 39; Não compre qualquer coisa que você não estaria disposto a manter por 5 anos. & # 34;

Críticas ao Buy and Hold Investing.

A crítica mais forte para buy-and-hold ocorre quando a estratégia parece não ser produtiva ou inválida. O exemplo mais recente seguiu a Grande Recessão e o mercado ostentoso que acompanha quando comerciantes ativos declararam a morte de compra e retenção. Muitos investidores, compreensivelmente, começaram a duvidar de comprar e manter por causa da chamada "década perdida" # 34; para as ações em que a estratégia de compra e retenção (que detém um fundo mútuo S & amp; P 500 Index) de 1º de janeiro de 2000 até 31 de dezembro de 2009 teria resultado em quase um retorno de 0,00% para o investidor.

No entanto, este claro exemplo de & # 34; cereja picking & # 34; A informação para fazer um ponto é o núcleo da crítica contra comprar e manter - é um termo abstrato que pode significar muitas coisas, como a aposentadoria. Pode-se fazer um caso de aposentadoria, uma vez que é novo, está morto. & # 34; Mas o que o crítico significa quando dizem aposentadoria? Da mesma forma, o que os críticos significam soro eles dizem & # 34; comprar e segurar? & # 34;

A maioria dos críticos de buy-and-hold não reconhecem o fato de que a estratégia é bastante ampla e, muitas vezes, inclui pequenos elementos de tempo, como a média de custo do dólar, que é passiva, mas permite que o investidor de compra e retenção compre ações a preços baixos, bem como preços mais elevados.

Esta prática também teria retornos significativamente melhorados para um investidor de compra e detenção durante a década perdida. Além disso, um investidor de compra e detenção que também possuía fundos de títulos em sua carteira teria tido retornos positivos durante a década perdida. Por que os críticos de t incluem a alocação de ativos táticos e essas carteiras em seus argumentos contra a compra e a retenção?

A abordagem passiva também minimiza erros comuns que os temporizadores de mercado e comerciantes técnicos podem fazer, o que é subestimar a irracionalidade da multidão de investidores. Por exemplo, um comerciante técnico pode vender ações em uma alta recente (nível de resistência), mas o sentimento do investidor pode fazer com que os preços ultrapassem esse nível, enviando preços significativamente maiores. No entanto, o investidor de compra e retenção pode capturar esse excesso de zelo no retorno do portfólio.

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Para concluir, os investidores devem ter cuidado para não permitir que outros definam ou rotulem sua estratégia de investimento, filosofia ou tática. Igual e oposto, é importante lembrar que o maior inimigo do investidor provavelmente será ele mesmo.

Isenção de responsabilidade: as informações contidas neste site são fornecidas apenas para fins de discussão e não devem ser interpretadas como conselhos de investimento. Em nenhuma circunstância, essa informação representa uma recomendação para comprar ou vender valores mobiliários.

Comprar e segurar.

O que é o investimento Buy and Hold?

É uma técnica de investir e lucrar no mercado de ações. É uma estratégia de investimento de longo prazo.

O mundo está evoluindo. No processo de evolução, apesar dos altos e baixos, cada campo e cada indústria está crescendo. Da mesma forma, todos os mercados financeiros, apesar dos bons tempos e dos maus momentos, dão uma boa taxa de retorno sobre o investimento, a longo prazo.

Essa é a base para comprar e manter a estratégia de investimento. Para um pequeno investidor que não se preocupa em analisar o mercado, não sabe mudar os setores, não pode comprar nos baixos e vender nas alturas, é melhor comprar ações da empresa blue chip ou blue chip, com um bom spread , e mantenha-os por muito tempo (muito longo) período de tempo. No extremo, tais investidores são aconselhados a manter os estoques indefinidamente e vender apenas se eles precisarem desse dinheiro.

O resultado desta estratégia é muito melhorado pela Análise Fundamental.

No entanto, esteja ciente e tenha cuidado com o fato de que muitas empresas fundamentalmente fortes viram o fosso quando atingido pelo tempo e a maré.

Quais são os benefícios da estratégia de investimento da Buy and Hold?

Os custos de transação são mínimos. Como quase não há compras e compras em um ano, o custo transacional torna-se insignificante. Quanto menor for a duração, estaremos fazendo mais número de negócios, aumentando o custo dos negócios.

À medida que a empresa cresce, os dividendos e os bônus são adicionados ao investimento líquido. Algumas empresas que ganham declaram bons dividendos a cada ano. Pode ser em qualquer lugar entre 3-5 por cento a 30-50 por cento. Isso é um bom retorno do seu investimento.

US $ 21 investido em 1 ação do IPO da Microsoft em março de 1986 vale US $ 9216 em US $ 32 em maio de 2018 devido a 9 vezes o estoque de divisão. Ele deu 43885% de retornos na estratégia Buy and Hold.

Além disso, algumas empresas convertem o lucro em ações e as atribuem aos detentores de ações. Assim, o portfólio cresce várias dobras em cerca de 20 a 30 anos. É um ótimo recurso no momento da aposentadoria.

Há também benefícios fiscais no investimento de longo prazo. Se você mantiver o estoque por mais de um ano, o imposto é calculado sob diferentes lajes, que é muito menor do que o imposto usual para investimento de curto prazo.

Todo o tempo gasto para investimento é muito menos comparado ao investimento de médio e curto prazo. O investimento a muito longo prazo não é sensível ao tempo, enquanto no investimento a curto prazo você tem que tomar medidas oportunas.

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Estratégia de investimento de compra e retenção.

Quais são as desvantagens da estratégia de investimento da Buy and Hold?

Se o comércio escolhido estiver errado, o tempo perdido na exploração do estoque é muito irritante. Em troca de curto prazo se uma decisão de escolha comercial for errada, o tempo desperdiçado não é muito. Isso afeta muito o lucro final.

O comerciante de muito longo prazo tem que entrar para a Análise Fundamental para a decisão de investimento, o que exige uma grande quantidade de parâmetros a serem considerados. Onde, como no investimento a curto prazo, tomamos nossa decisão de investimento com base na Análise Técnica. Os parâmetros utilizados são preço, volume, interesse aberto e tempo.

Os fundamentos podem mudar ao longo de um período de tempo. O cenário político, a guerra e a fome, o fornecimento e a demanda dos produtos, etc. etc; todos podem afetar o resultado do lucro. A maioria das ações que foram boas uma década atrás não estão indo bem hoje.

O prazer do comerciante e os proprietários orgulham-se de uma década. Hoje o interesse secou.

Você não poderá se beneficiar das variações de preços ao manter as ações por muito tempo. Onde, como em um investimento a curto prazo como swing trading, você pode pegar a maioria dos balanços. A soma das variações de preços será várias vezes mais do que o movimento total do preço.

Warren Buffet é um exemplo clássico, que defendeu o investimento a longo prazo. Ele está entre os mais ricos do mundo. & # Xa0;

Ao contrário do investimento de muito longo prazo, no outro extremo é & # xa0; dia comercial, onde um comércio é fechado em alguns minutos a algumas horas. O período de investimento nunca ultrapassa um dia, pois, por definição, todos os negócios estão encerrados no final do dia.

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